모바일 생체인식(지문인식 중심으로) 시장 공급/가치 사슬

http://blog.daum.net/serapeum/7593161


가. 지문인식


1. 팹리스 지문센서 설계 회사


애플

1) AuthenTec(M&A)


안드로이드 진영







Fingerprint Cards AB.(이하  FPC)

-시장 점유율 1위 업체

-안드로이드 최초로 2014년 9월 IFA에서 화웨이 Mate7에 1020센서가 탑재

-스마트폰 시장에서 중국 Goodix, Silead의 점유율이 높아지면서 세라믹.강화유리 커버소재 지원 센서 점유율 상승에 주력하고 Under Glass 솔루션이 1268센서로 대표모델 홈버튼 적용에 주력중

-Resin 소재 UV코팅 센서에서 중국 신규업체 다수 진입으로 가격하락이 1$이하로 떨어지면서 ASP의 급격한 하락이 진행되어 스마트카드, 자동차, ioT시장에서 다른 업체 대비 기대를 많이 하고 있는 중







-위 사진 자료는 MWC-2015 바르셀로나 FPC Booth 자료


-이후 개발된 FPC 1022, 1035는 원형에 가까운 센서로 현재 9개 Touch센서중 가장 크가가 작은 센서로 국내 업체 적용을 위해 개발된 것으로 예상.

-Processor 2050과 1011F3 센서 모듈 조합도 있어 다양한 응용시스템에 적용 가능

-2050프로세서(제한없이 지문 저장 가능)-1011F3센서(2050과 Serial통신, SPI는 펌웨어 업데이트와 저장장치용)조합은 

 TV/셋톱박스, 자동차 시장등 사용자 프로파일 적용가능한 시장이 가장 클 것으로 예상됨

-은행 대여금고 서비스용은 전략적 접근 필요해 보임

-기업/개인용 금고, 고급 여행용 가방에도 채택가능성 높아 보임

-2015년 코리아 모터쇼에 기아자동차 컨셉카에 지문인증 탑재 출품(크루셜텍 공시 담당자 납품 부인)

-국내 X자동차에 프리젠테이션 했다는 게시판 제보는 있었으나 현재까지 가시적인 성과는 확인 불가

-기타 분야 Application Reference http://www.fingerprints.com/products/references/


-PC, 노특북 연결해서 사용가능한 악세사리 지문센서(1020) 모듈

-2015.9 FPC 프리젠테이션 자료


-2015.12.11 FPC 프리젠테이션 자료




Synaptics(Validity-M&A, 新思)

-삼성 갤럭시 S시리즈와 노트 시리즈 탑재로 점유율을 유지하고 있으나 갤럭시 A/On 시리즈를 대만 EgisTech에 내주고 화면하단 지문인식 솔루션을 위해 중국 상하이 OXi Technology에 2천만 달러를 투자했으나 갤럭시 S8, 노트8 적용에 실패하면서 삼선내 점유율이 떨어지고 있는 것으로 추정


引领人机交互的未来 专访Synaptics CTO第3张图


-MWC0215에 출품된 미국 시탭틱스 터치방식 Natural ID 모듈-FS4300, VFS6100, VFS7500

-노트북용 SecurePad와 스마트폰/태블릿용 TouchPad으로 구분됨


引领人机交互的未来 专访Synaptics CTO第4张图



-MWC에 시연된 시냅틱스 두께 2.8 mm Swipe 방식 측면 모듈-VFS6170, 미 Saygus V2에 상용화

-FIDO Certified Synaptics Products:

  • VFS7500S (Match-in-Sensor)
  • VFS7500 (Match-on-Host)
  • FS4200 (Match-on-Host)
  • VFS6100 (Match-on-Host)
  • FS4500 series(Underglass)
  • 삼성 전용 FS8200 series
  • Under Display FS9100 series



300~350um 투과 가능한 FS4500 시리즈 샘플



중국 Goodix(汇顶科技)

-Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd. 라고도 함

-Shenzhen Goodix라고도 함

-중국 사이트 뉴스를 구글 번역하면 Department of Science and Technology라고도 함

-MediaTek이 지분 24%보유하며 후방 지원(센서 IP도 MediaTek이 개발했을 가능성도 있음)

-GF6648은 9.76mmx7.4mmx1.17mm 크기로 Meizu MX4 Pro에 최초로 적용

-2017년 현재, 스마트폰 시장 점유율 2위로 중국 시장 점유율이 지속 넓혀가고 있으며 시장전문가, 증권사에 의해 2017년 또는 2018년부터 시장 점유율 1위를 예상하는 곳이 늘어나는 중.


国内首款指纹识别芯片及使用体验(多图)

接收

国内首款指纹识别芯片及使用体验(多图)








대만 Egis Tech(神盾)

-EH570 가장 크기가 작은 형태로 손목등 Wearable 기기에 탑재가 가능. 크기는 10 mm X 4mm 

-삼성 갤럭시 A/J/On 시리즈에 ET510이 탑재되면서 비약적으로 매출 확대중, 중국 Lenovo Moto E4/E4 Plus에 Et320으로 진입이 확인되었으며 샤오미 노트북에도 진입도 추정됨.

-삼성 자체 알고리즘은 EgisTech 알고리즘에 기반으로 만들어져서 삼성 모든 스마트폰에 적용중.

-EgisTech은 삼성을 제외하고 슈프리마 알고리즘을 적용할 가능성이 있음.





중국 Silead(思立微)

-GSL6162 센서와 정사각형, 원형, 직사각형등 다양한 모양 센서 보유 추정

-중국 Foxconn의 제휴 회사인 GalaxyCore의 자회사(터치 IC, 이미지센서, 화면지문인식 개발 팹리스)

-2016년 하반기 화웨이 2차 공급업체 선정이후 화웨이 후면 지문센서 GSL6101 수주 모델이 증가중 






노르웨이 Next Biometrics(이하 Next)

-주요고객은 BIO-Key USB, Dell 노트북에 적용된 온도센서, 스마트카드용 Flexible 센서

-Innolux를 통해 시장 진출을 했으나 수량이 많지 않을 것으로 예상


노르웨이 IDEX ASA

- 폴리머기반 Off-chip기반 지문인식 센서가 장점

- 2017년 하반기 이후 스마트카드 시장에 기대할 수 있으나 스마트폰 시장에서는 LG에서 일회성 수주에 그치고 HTC는 모델은 FPC와 공동수주로 수량도 많지 않으며 화웨이에서는 제스처 제어기능에서 성능을 내지 못해 진입에 실패

- 크루셜텍이 자회사, 캔버스바이오를 설립해서 IDEX로 부터 센서IP를 라이센싱해서 자체 센서를 개발했으나 성과가 나오지 않는 상태




만 FocalTech(敦泰)

- 노르웨이 IDEX ASA와 Swipe 타입 센서분야 제휴

- IMD(Image Match Design)와 Area 센서분야 제휴

11.3mm x 11.3 mm x 1.3 mm센서-FT9200 Area타입 센서 시연성공

- 6 mm x 6 mmx 1mm FT3000과 Under glass 개발중으로 예상

That screen is bright blind! Spend 599 yuan Redmi fingerprinting






대만 Elan Microelectronics(义隆, 義隆電子)

-2009년 애플, Synaptics등과 터치패널 기술 관련 5억$ 특허소송에서 승리한 적 있음

-스마트카드 시장에서 국내 한국스마트아이디(KSID)와 제휴






대만 J-Metrics


ModelExteriorMethod of operationSensor Dimensions L x W x H (mm)
JMT101JMT101.jpgSliding8.50 x 2.85 x 0.60
JMT103JMT103.jpgSliding14.70 x 3.82 x 0.60
JMT301JMT301-2.jpgJMT301-1.jpgPush9.00 x 9.00 x 0.60
JMT303JMT303.jpgPush14.70 x 5.00 x 0.60


BYD Microelectronics(比亚迪)

-중국 대형 전기 자동차 업체로 중국내 휴대폰 분야 최대 ODM 업체이기도 함

-각종 IT 부품사업 외 어셈블리, 셀폰디자인 사업도 하고 있다. 메탈, 플라스틱 몰딩, 광학 등 카메라 쪽 사업도 하고 있음

-95년 설립이후 현재까지 꾸준히 연 6~70%이상 성장, 현재 매출은 8000억 달러를 기록중, 현재 직원수만 18만 명.

-헤드쿼터는 중국 심천과 LA 두 군데, 중국 내  베이징, 시안, 상하이를 비롯해 11군데의 공장과 사업조직이 있음. 미국에는 샌호세 쪽에 IT분야와 관련해 애플과 아마존을 서포트하는 조직, 시카고에는 모토로라를 서포트하는 조직이 있고 한국에도 용인쪽에 삼성, 가산쪽에 LG를 서포트 조직 있음.

-2015년 5월 시장 진입(http://www.eetrend.com/news/100057945) 

-지문센서 시장에서 Holitech Technology과 제휴한다는 뉴스 기사 있으며 개발된 지문센서 Spec.있음 

-홈버튼용 BF6611A, BF6621A, 후면용 BF6631A

-가장 크기 작은 센서는 3.7mm * 8.7mm

-거부율<1/100, 오인식율<1/200,000

-월 500만개 양산 가능

-향후 중국 시장에서 FPC 최대 경쟁자로 부상할 Dark Horse


대만 Image Match Design(IMD)

-센서 크기가 아직 스마트폰 적용하기에는 크고 경쟁력이 떨어짐


대만 StarTek

-센서 크기가 아직 스마트폰 적용하기에는 크고 경쟁력이 떨어짐

-알고리즘 기술 보유, 미 NIST의 MINEX/MINEX II 상호 적합성 시험한 흔적 있음


대만 Pixart Imaging

-센서 크기가 아직 스마트폰 적용하기에는 크고 경쟁력이 떨어짐


Sonavation 

-초음파(Ultrasound) 기술을 응용한 지문센서 시장에서 영향력 나타낼 것으로 예상

-2015.7.21일 초음파를 이용한 지문센서 발표 http://blog.daum.net/serapeum/7593260

-최근 FIDO Certified받은 U2F 제품 시장에 내놓음. UAF가 아닌 악세사리 제품부터 시장 공략


Chipsailing(芯启航, 深圳芯启航科技有限公司)



http://www.chipsailing.com/index.php?c=content&a=list&catid=21








MicroArry(苏州迈瑞微电子有限公司)



SunWave Corp.(信炜科技)


SW9580(Underglass), SW9562N(cover), SW9651 and SW9661(square Coating and cover)

SW9580 : under glass 400um / SW9581 600um 

SW9560 : over molding <300um 

SW9551 : coating (SW9550 is likely a former version)





ChipOne(集创北方)


Chengdu Finger Technology (CD Finger Tech, 成都费恩格尔微电子技术有限公司)





Datang Microelectronics Technology (DMT, 大唐微电子)


Shanghai OXi Technology(籮箕技術(香港)有限公司)



Betterlife(贝特莱电子科技)





BYD(比亚迪)




BEFS(베프스) Ultrasonic Sensor


복수의 손가락에 대하여 사용자 생체정보를 스캐닝 하는 방법 및 이를 위한 생체정보 인식장치APPARATUS AND METHOD FOR SCANNING BIOMETRIC INFORMATION OF MULTIPLE FINGERS

http://kpat.kipris.or.kr/kpat/searchLogina.do?next=MainSearch&checkPot=Y 101730835



2. UnderGlass 기술


2016년 10월 현재, 현재 유리를 투과한 지문센싱 능력을 모니터한 결과는

미국 시냅틱스(Synaptics, SYNA): 300um, 퀄컴(QCOM): 400um, 중국 Goodix: 175~250um, 스웨덴 FPC: 300~400um

http://www.systemplus.fr/fr/reverse-costing-reports/qualcomm-snapdragon-sense-id-3d-fingerprint/


FPC 보유


Goodix 보유


IDEX 보유


Qualcomm 보유


Apple 보유 추정

-최근 애플은 지문센서와 심박센서를 후면 애플 로고 아래로 숨기는 특허를 등록한 상태(블로그내 특허 IP란 뉴스 참조)

-출원번호: 20150185055 

-Title:"Concealed Electrical Connectors"-http://blog.daum.net/serapeum/7593148





3. 화면 지문인식 기술(크루셜텍은 스크린일체형 지문인식이라는 용어 사용)


애플

가)미국 Privaris로 부터 US Patent # 7,525,537 – “Man-Machine Interface for Controlling Access to Electronic Devices”   This is the second in a family of patents that addresses the use of biometrics with touch screens (e.g., high resolution LCD touch screens) that are capable of capturing touch screen input (e.g., fingerprint images) suitable for identity verification.  It relates to the biometric authentication of its user, for example, on-screen or connected wirelessly to another device that subsequently transmits authorization to a separate application.  An example of the latter is the Privaris plusID® personal biometric token, which wirelessly transmits authorization for both physical and logical access. 특허권 26개 매입

-해당 특허 내용 블로그내 특허IP란에 올려 놓음(http://blog.daum.net/serapeum/7593121)


나)애플 특허 "전자기기내 지문센서" 
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150036065%22.PGNR.&OS=DN/20150036065&RS=DN/20150036065 
2013.8.5일 출원, 2014.8.4일 등록


1) TSP

TPK-Goodix(Metal Mesh-구리 Wire)

-2014년 IFS(Invisible Fingerprint Sensor)개발 뉴스 기사화됨(블로그내 검색)


-FPC-Atmel

-2015년 1월 제휴 기사화


CrucialTec-G2 Touch 

-2014년~2015년초 관련 특허 등록 기사화(지문 센싱 방법, 스크린 일부 지문센싱 포함)

-G1F와 GF1 TSP 필름 솔루션 이용하는 것으로 파악됨


Synaptics

-2015년 상반기 TDDI 2칩 솔루션 보유중, 아직 개발완료로는 보이지 않음. 향후 1칩 솔루션으로도 개발 예정

-2015년 상반기 디스플레이 드라이버 IC(DDIC)와 정전용량 터치패널IC를 one-Chip 통합 개발, 2016년 2Q분기내 상용화 목표


IDEX-Cypress

-특히 사항 없음


Imagis

-크루셜텍과 유사한 방식의 TSP 필름를 이용한 화면 지문인식을 위한 특허 등록 상태로 지속적인 업그레이드 중으로 파악됨


Trais

-KAIST와 나노팹연구원의 투명터치패널 수요사업자로 해당 프로젝트는 로드맵상 2017년말까지 개발 완료 예상

압전 기판을 이용한 투명 터치 패널 및 그 제조 방법TRANSPARENT TOUCH PANEL USING PIEZOELECTRIC SUBSTRATE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
  • (51) Int. CL G06F 3/041(2006.01) H01H 35/28(2006.01)
  • (*) CPC CPC코드 정보 안내문구 G06F 3/0414(2013.01) G06F 3/047(2013.01)H01H 35/28(2013.01) H01B 5/14(2013.01)
  • (21) 출원번호/일자 1020080124376 (2008.12.09)
  • (71) 출원인 한국과학기술연구원
  • (11) 등록번호/일자 1009804470000 (2010.08.31)
  • (65) 공개번호/일자 1020100065816 (2010.06.17)공개전문 다운로드
  • (11) 공고번호/일자 (2010.09.07)공고전문 다운로드
  • (86) 국제출원번호/일자
  • (87) 국제공개번호/일자 
  • (30) 우선권정보 
  • 최종처분내용 등록결정(일반)
  • 등록사항 등록
  • 심판사항 
  • 구분/원출원권리 신규 /
  • 원출원번호/일자
  • 관련 출원번호  
  • 기술이전 희망
  • 심사청구여부/일자 Y(2008.12.09)
  • 심사청구항수 6

-스마트워치용 투명지문인식 공급키로 했다고 홈페이지에 공지

 (애플은 차기 워치 모델의 TSP도 기존 공급사였던 대만 TPK를 활용한다는 계획)

-이 회사가 주장하는 투명지문인식 알고리즘은 디젠트, Payment App.은 UB Pay라는 회사와 제휴해서 개발완료 단계

-애플과 투명지문인식과 디지타이저 관련 특허 소송 준비중


기타

Ag-Nano Wire 모니터링 내용

-기존 애플 아이워치에는 구리 Metal-mesh(잉크 납품회사는 국내 잉크테크)를 이용하여 대만 TPK가 적용한 사례 있음

-정부 주도 핵심소재개발(WPM)사업 중 '플렉서블(Flexible) 디스플레이용 플라스틱 기판 소재’ 개발분야의 세부 주관기업인 잉크테크는 은 와이어(Ag-Wire)를 활용한 롤투롤(Roll to Roll) 코팅방식 투명전극 필름 개발완료함으로 전극 잉크,  에칭 페이스트 잉크, 절연 페이스트 잉크도 개발완료한 상태

-은나노와이어 잉크는 Cambrios Tech, 나노픽시스, 나노신소재가 개발완료, AgNW 굵기는 35나노미터(㎚) 이하 개발 단계

-하나대투 증권사는 “터치패널업체들은 ITO를 대체하기 위해 은나노와이어 등을 개발하고 있다”며 “그러나 모바일 분야에서는 아직은 개발 단계이며 양산에 적용되지 못하고 있다”고 했으며 "글로벌 모바일 제조업체인 삼성전자와 애플 역시 검토는 하고 있으나 양산에 적용하지 못하고 있는 것은 시인성 문제가 아직 해결되지 못하고 있기 때문인 것으로 추정한다”며 “따라서 실제로 양산 제품에 적용시킨다면 1~2년 정도의 추가개발 시간이 필요한 것으로 파악한다고 밝힘

-일본 샤프, 삼성디스플레이(or 삼성전자), LG디스플레이에서 애플 공급을 위한 테스트 중

-PhoneArena 기사 내용은 샤프 주 공급업체, 삼성디스플레이 보조 공급업체, LGD는 수율문제로 탈락 소문 내용 언급

-12.9인치 iPad Pro(올 10월~11월 또는 내년 초 시장 출하 예정 모델)부터 아이폰등으로 적용 범위 넓혀질 수 있음

-애플향 아이폰 포스터치, 애플워치, iPad Pro용 터치솔루션은 대만 TPK 납품 예상



2) cMUT & PMUT(CMOS, MEMS 실리콘 기반 센서에 초음파 기술의 통합)

FPC & 스웨덴 대학 개발중으로 예상(블로그내 IP특허란 검색, http://blog.daum.net/serapeum/7592816)

Professor Peter Enoksson, Chalmers University of Technology, Professor Robert Puers, Katholieke Universiteit Leuven


-The solution of this problem can be found in combining fingerprint pattern with other biometric data inside the finger (vein pattern or bone geometry). It can be achieved using ultrasound imaging technique and capacitive micromachined ultrasonic transducer (cMUT) is a good choice to perform these measurements. The main advantage of cMUT is ideal design compatibility with the fingerprint sensor based on capacitive method - a product of Fingerprint Cards AB (FPC) which participates as an industrial partner in this projectModeling and fabrication of a cMUT array was done using the top interconnect layers of the CMOS technology which can be integrated in the process line of the FPC fingerprint capacitive sensor. Thus, it will be possible to create a multi-modal biometric device with an ability to acquire both fingerprint pattern and additional biometric features (vein pattern, bone geometry)


미국 Researchers at the University of California, Davis and Berkeley

(블로그내 IP특허란 검색, http://blog.daum.net/serapeum/7593150)

이 기술은 이 특허 공동 저자인 나스닥 상장업체 InvenSense를 통해 2017년경 상용화 단계될 것으로 회사측에서 보도자료 발표 An ultrasonic fingerprint sensor measures a three-dimensional, volumetric image of the finger’s surface and the tissues beneath—making it difficult to “spoof” or fake.Credit--Dave Horsley/UC-Davis


3) Qualcomm Sense-ID

디스플레이 모니터를 갖는 초음파 터치 센서ULTRASONIC TOUCH SENSOR WITH A DISPLAY MONITOR


요 약

디스플레이 모니터 및 초음파 디바이스를 갖는 터치 스크린 모니터이다. 초음파 디바이스는 디스플레이 모니 터의 표면과 접촉하는 생물학적 또는 다른 오브젝트의 표면 토폴로지를 검출하기 위해 압전 센서들을 사용하는 센서 어레이를 포함할 수도 있다. 디스플레이 모니터는 LCD 또는 LED 모니터일 수도 있다. 

-센서업체로 스웨덴 FPC가 선정될 가능성에 대해 스웨덴 매체를 통해 뉴스 기사화 됨.


4) Sonavation 초음파 기술 응용한 기술

 초음파 기술을 응용한 지문센서 시장에서 영향력을 나타낼 것으로 예상되었으나 현재까지 큰 움직임을 드러내지 않음


5) 투명터치패널(Transparent Touch Panel) 기술


6) In-Display Optical 기술

OXi Technology


7) TFT 관련 Optical 기술




4. 지문센서 파운드리 업체






FPC 센서를 담당 Warehouse는 WPI Group(WPI 홍콩, WPI 대만, WPI 한국)이 담담하며 WPI는 글로벌 Top3 Warehouse


1) SMIC

FPC, Goodix, Silead, FocalTech Systems, Elan Microelectronics, Shanghai OXi(SMIC 자회사로 추정)


2) TSMC

Authentec, Synaptics


3) UMC

IDEX, Egis Tech, BYD


4) XMC


웨이퍼 크기당 센서 생산 갯수

-웨이퍼 크기가 클스록 생산되는 센서 갯수가 많아서 생산라인 웨이퍼 크기가 클수록 센서 단가를 낮출 수 있음


http://blog.daum.net/serapeum/7592537-Carnegie FPC 분석 보고서중에서...


글로벌 Top 20 Foundry 업체(http://insightsemicon.com/news/article.html?no=127790)


5. 알고리즘 업체

애플 Authentec 자체

-애플 알고리즘 개선 적용 예정

-FPC 진영 대비 지문 등록 속도, 매칭속도, FAR/FRR에서도 뒤쳐지는 결과


안드로이드 진영

-스웨덴 Precise Biometrics : 대다수 FPC고객들의 스마트폰 알고리즘으로 채택되었으며 대당 라이센스 계약으로 많이 팔릴수록 이익이 큰 구조로 예상

-CrucialTec - HTC one M9+/ME, 팬택 Swipe, 후지츠 Swipe과 중국 제조사 Swipe 모델 대부분에 적용

CrucialTec은 고객에게 자사 알고리즘과 Precise Biometrics 알고리즘을 Option으로 선택하게 하는 것으로 추정하고 있으나 현재 스웨덴 Precise Biometrics 알고리즘 채택율이 매우 높은 상황

-중국 Goodix - Meizu MX4 Pro 적용, 지문 등록 알고리즘 성능 떨어짐.

-미국 Synaptics, 중국 Silead, 대만 Elan Microelectronics, 대만 JP Sensor: Precise Biometrics 알고리즘으로 교체



6. 웨이퍼 & 모듈 패키징 업체


A) 웨이퍼 레벨 패키징(후 가공)

Apple 


Synaptics

- Vangaurd에서 칩 제조, 가공한 것은 ChipMOS와 Chipbond가 모듈, 패키징(중국 증권사 자료)

- 삼성자체에서 칩 제조, 가공한 것은 ChiPAC에서 모듈, 패키징(중국 증권사 자료)

- 한국 Nepes(국내 뉴스 기사화와 네패스 자료 근거 예상 업체) 


FPC

-한국 Signetics(중 SMIC 웨이퍼 칩 생산후 크루셜텍을 거쳐 다시 시그네틱스에서 웨이퍼 레벨 후 가공-패키징 Flow) 

-중 O-film과 대만 LiteOn, PriMax사의 칩 패키징 업체는 확인 못했으나 Signetics예상(후순위 Amkor)


IDEX ASA

-Amkor



B) 모듈 패키징

애플 파트너

- 日月光 ASE(Advanced Semiconductor Engineering), 精材(Xintec),  晶方(Suzhou Crystal Semiconductor)


아이폰 5s


아이폰 6/6 Plus 


iPhone 6 & 6 Plus 지문센서 모듈

-대만 Xintec, Sharp


안드로이드 진영




FPC 파트너



1) CrucialTec

- 2014년 월 700만대 규모 베트남 공장 보유 확인

- 2014년 뉴스 기사화 내용중 OTP라인 또는 외주를 포함하여 월 1000만개 생산 가능 확인

- 2014년 4분기 실적 보고서에 약 53억 가량의 부동산 구매 확인(베트남 공장 부지, 건물??)

- CrucialTec과 중 O-film의 현재 CAPA, 수율로도 Samsung Galaxy S시리즈는 담보하지 못하는 것이 삼성 내재화 지속 이유

- 자회사 삼우엠스는 2014년 매출액 약 3500억, 중국과 대구 공장보유, 삼성 스마트폰과 태블릿 케이스 제작, 올해부터 메탈 케이스 사업도 진출 

- 생체정보 기반 사용자 인증 솔루션 특허 취득 (http://blog.daum.net/serapeum/7592878)

크루셜텍 모바일 생체인증 솔루션, FIDO 전 부문 인증 획득(http://blog.daum.net/serapeum/7592947)

- 자회사로 터치스크린패널 TSP G1F/GF1 필름 및 관련 IC/MCU개발하는 CrucialChips와 생체인식 알고리즘 및 관련 SW일체를 담당하는 CrucialSoft를 두고 있음

FIDO Certified(https://fidoalliance.org/certification/fido-certified/)

fido-u2f-logo

FIDO CertifiedTM Products

The following products have been certified as being compliant with the FIDO UAF and FIDO U2F specifications.

uaf-client-title
uaf-server-title
uaf-authen-title
uaf-cry-vendor-title
u2f-server-title

Crucialtec

Crucialtec UAF Authenticator 1.0Crucialtec UAF Client 1.0Crucialtec UAF Server 1.0
         



2016.1.20 작성 크루셜텍 IR자료중에서

-2016.6.2





2) 중 O-film

- 미국 시냅틱스(SYNA)와 터치패널IC 공급 및 지문인식 센서분야 제휴

- 2014년 4월부터 FPC와 협력에 대한 기사가 있음

- 2014년 11월 28일 월 400만대 규모, 중국 지문인식 모듈 최대공장 완공 기사가 있음

- 2015년 1월초 FPC 제휴 모듈, 생산에 대한 기사 있음

- 2015년 상반기 월 600만대 규모 생산확대와 연말까지 월 1천만대 확대 예정 기사가 있음

- 2015년 2분기 고객 모델 출하 예정 기사가 있으며 얼굴인식 ATM 테스트중과 카메라를 이용한 모니터링 기술개발 기사화

- 2014년 글로벌 스마트폰 카메라 모듈 출하량 156,300,000개로 세계 6위인 회사 (2013년 21위)

- 2014년 글로벌 터치패널 IC 시장에서 매우 높은 점유율 차지하는 회사




3) 대만 LiteOn

- 2014년 글로벌 스마트폰 카메라 모듈 출하량 220,570,000개로 세계 2위인 회사

(2013년 3위, 2014년 1위는 Sunny, LG Innotech 5위, 파트론 7위, 삼성전기 8위, MC넥스 13위, 삼성전자 17위)


4) 대만 PriMax

- 2014년 글로벌 스마트폰 카메라 모듈 출하량 80,000,000개로 세계 15위인 회사

- FPC 파트너중에 카메라 모듈 회사가 많은 것은 지문센서 모듈과 카메라 모듈 생산 공정이 매우 유사한 형태이기 때문으로 이해


5) DreamTech 

- 유니퀘스트 자회사로 각종 커넥터, LCD 모듈, LED 부품, 근조도 센서 회사로 매출액이 모 회사인 유니퀘스트 보다 많음


Egis Tech 파트너

-精材(Xintec), Dynacard, Stat ChiPAC, DreamTech

 

Goodix 파트너

硕贝德(www.speed-hz.com), 华天(화천)기술(Tianshu Huatian Tech),  长电 (Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd), Signetics 

-Biel Crystal, Lens Technology, and Shenzhen O-Film Tech.


Synaptics 파트너

-한국 Signetics 후공정 또는 Nepes 예상, 삼성 갤럭시 S시리즈는 삼성전자 자체적으로 모듈 패키징

-Shenzhen O-film


Silead Inc.(思立微)

- 晶方(Suzhou Crystal Semiconductor)



IDEX ASA 파트너

Partners of IDEX









7. Mobile Payment Gateway 업체


글로벌

1) AliPay

2) PayPal

3) WeChat Pay

4) Samsung Pay(Samsung SDS)

5) BioPay(CrucialSoft=CrucialTec자회사) & Danal Pay

국내

-생략


8. 기타 솔루션

1) 스마트카드

Zwipe(FPC 1020 Touch센서 탑재)-Master Card 북유럽, 영국 공략


RFID 카드(http://blog.daum.net/serapeum/7592746)





-Zwipe 솔루션-국내 포스코ICT가 콘테이너 솔루션에 활용

포스코ICT, 지문인식카드 기반 보안서비스


-Zwipe 솔루션-유니셈 자회사 한국스마트아이디와 국내 스마트 카드 및 보안시장 공략


Smartmetrics(FPC Swipe 센서 탑재) 북미, 아시아 공략

Card Lab(FPC 센서 탑재) 북미, 아시아 공략

Card Tech(IDEX Swipe 센서 탑재) 북미, 아시아 공략


2) 중국 베이징 소재 Ola 제품 스마트 도어-락(FPC 1020 Touch 센서 탑재)


3) 보안 솔루션

ARM 자회사 TrustOnIC TrustZone 솔루션

-삼성 KNOX는 다양한 보안 솔루션이 공존

-FPC 지문센서 기반 모바일 지문인증은 TrustZone 서비스 기반

-Goodix  지문센서 기반 모바일 지문인증도 TrustZone 서비스 기반


HID Global 솔루션-삼성 KNOX에 탑재

GemAlto 솔루션



나. 표준화 동향

세계표준기관(ISO/IEC/W3C등)


-국제표준화기구(ISO) 산하 생체인식(JTC1/SC37) 분야 국제 표준화 회의





산업계 표준기관

FIDO Alliance

-FIDO Members https://fidoalliance.org/membership/members/


-FIDO 인증 https://fidoalliance.org/certification/fido-certified/



국내 표준 관련 정부 산하 기관 및 연구소

-KISA(한국인터넷진흥원) 생체인식기술의 시장 확대에 대비한 제품평가와 인증대책을 검토하고 FIDO + PKI 기반 공인인증서 통합 추진

 KISA는 뇌파·심전도 이용한 본인인증 기술도 개발중

-한국정보통신기술협회(TTA)는 생체인식 기술의 표준화를 위해 생체인식프로젝트그룹(PG103) 운영

-한국전자통신연구원(ETRI)에서는“고성능 생체정보 서비스 시스템 기술개발”연구 등을 수행하며 생체인 식기술에 대한 국내 유일의 정부출연 연구기능을 담당

-한국표준과학연구원내 생체신호센터 개설




다. 2014년 안드로이드 주요 모델




1. Swipe방식


1) Synaptics 

Samsung Galaxy S5, Alpha, Note 4

Samsung Tab S/A Series

Samsung Galaxy A3, A5 A Series

HTC one Max

Fingerprint Sensor - Samsung Galaxy S5 Chipworks Teardown      Fingerprint Sensor - Samsung Galaxy S5 Chipworks Teardown   Synaptics Fingerprint Sensor - Samsung Galaxy S5 Chipworks Teardown   X Ray Image of the Fingerprint Sensor - Samsung Galaxy S5 Chipworks Teardown      



Image #3

갤럭시 노트4 지문센서 모듈

Galaxy Alpha 지문센서 모듈



2) FPC 센서 채택 40여개 모델(CrucialTech, LiteOn)


1) CrucialTec

Pantech Vega LTE-A, 

Pantech Vega Iron2(IM-910 S/K/L),

Pantech Vega Secret Note(IM-890 S/K/L)

Pantech Vega Secret UP(IM-900 S/K/L)

Vivo XPlay 3s

Gionee T1

Fujitsu Arrows NX F-01F, F-02G, F-04F, F-05F

Fujitsu Arrows A 301F

Fujitsu Tablet Arrows Tab F-02F, FJT21

Konka K5F

Xolo Q2100


2) 대만 LiteOn

Elephone G6, P2000, P3000

Otium Z4

Timmy E88

Mlais Note Pro

iBerry Auxus Note 5.5

Disney Mobile F03-F, F-07E

Vifocal C1000

Swipe Sense


3) etc

-2015년 3월까지 Swipe 모델 발표 이어짐

-3월 MWC 2015이후 급속히 중국 중소기업 20여개 회사에서 Swipe방식 대신 Touch 방식 도입 증가 추세


2. Touch방식

Fingerprint Cards

퀄컴 스냅드래곤810 개발자 킷(FPC 1020)-2014.11월





1) FPC 센서, 모듈 CrucialTec, 대만 LiteOn 초도 생산

  Hauwei Ascend Mate7(FPC 1020)

 - 2014.9.4일 IFA발표 

 - 사전주문 약 100만대 

 - 10월말 200만대이상 판매되었다는 Hauwei 경영진 신문 인터뷰 기사내용 언급

 - 11월말~11월 중순 약 2주간 초도생산-재고부족 상황 발생(화웨이 예상보다 큰 수요 발생) 추정

  (중국-유럽 일시적 가격 상승 발생,  중국내 주문후 약 한달만에 수령후 감격하는 사용자 언급 있음)

 - 12월말 Weibo 화웨이 커뮤니티 판매량, 현재 추가 판매 기대량 언급 있음

 - 10월말까지 초도물량은 각 CrucialTec, LiteOn 1/2인 100만대씩 납품했으나 추가 생산부터 3월말까지 250만대를 CrucialTec에서 납품한 것으로 추정, 따라서 2014.10월~ 2015.3월 판매 예상량은 450만대 추정

 - 2015년 1월 부터 Mate7용 BTP는 크루셜텍 단독 납품 예상

 -AliPay(PayPal)지원, 2015년 5월 WeChat Pay지원

 -2015.7.10일 국내 메리츠종금 증권사 관계자는 한국경제신문TV에 출연하여 Mate7 판매량을 올 6월까지 650만대 판매예상 언급

Huawei Ascend Mate7




2) FPC 센서, CrucialTec 모듈

  Oppo N3(FPC 1021)-2014.10월말

- 사전 주문량 220만대 초과 확인

- 젊은세대, 여성에게 인기가 좋은 Brand

Close window




3) 중국 Goodix

  Meizu MX4 Pro-2014.11월

- 크루셜텍이 IDEX Sensor로 제안했으나 메탈케이스 노이즈 처리 문제 발생했다는 중국 시장전문가 老香(구글 번역 Old Yao) 블로그내 언급 있음

- Goodix 뒤에는 24%지분 투자한 MediaTek이 있는 것으로 추정(센서 개발도 실제로는 MediaTek과 관계가 있을것으로 추정)

-사전 주문량 770만대 초과 확인(공급망 부족, Bottleneck으로 실제 판매와는 차이 있을 수 있음)

Meizu MX4 Pro



4) 대만 Egis Tech 

  Philips i966(알리바바 YunOS 탑재)-2014.11월

- 초반 가격정책 매우 고가였다가 큰폭 인하했으나 소비자 반응 거의 없었음



라. 2015년 안드로이드 상반기 주요 모델


주요 지문센서 탑재 스마트폰 모듈 목록(http://blog.daum.net/serapeum/7593844)


1. Touch방식

1) Synaptcs TouchPad(Egis Tech 센서 IP 라이센스 예상, Egis Tech 알고리즘 사용)

-2015년 갤럭시 노트5 부터 삼성 자체 알고리즘 적용

-2016년 3~4월 Egis Tech 센서 Galaxy A시리즈 복수센서 공급업체로 선정

-삼성 2016년 부터 자체 개발해오던 지문 센서 내재화 예상


Smamsung Galaxy S6과 S6 Edge

http://www.slideshare.net/Yole_Developpement/yole-galaxy-s6-fingerprint-sensor-sample?related=1

- 증권사 판매 예상치는 3월초 3800~4500만대, MWC이후 5000~7200만대 다양한 판매 예상치 




Sharp AQUOS ZETA SH-03G docomo

AQUOS ZETA SH-03G docomo の製品画像

Lenvo VIBE P1(FS4202)



2) CrucialTec 모듈(단독 공급)

  HTC one M9+(FPC 1150 추정)

-AliPay(PayPal)지원

HTC one M9+


  one ME(FPC 1150 추정)

-AliPay(PayPal)지원

HTC one ME

Newman Button(CM810)-(FPC 1020)

 -AliPay(PayPal)지원


  Oppo R7 Plus(FPC 1025)

-AliPay(PayPal)지원

Oppo R7 Plus

  Gionee Elife E8(FPC 1021)

- AliPay, Webank(TenPay), Gionee Wallet 지원

Gionee Elife E8

인식율 > 99%

오인식율< 1/200,000회

측정시간 < 10ms

식별시간 < 500ms

지문데이터 해상도:508 PPI




Meizu MX5(FPC 1155)

 -AliPay 지원

 - 2015.7.4일 사전주문량 500만대 초과 확인

Meizu MX5




OnePlus2(FPC 1150)-세계 최초 Crystal Ceramic BTP Cover 적용
-AliPay(PayPal)지원

Hauwei Honor 7i(FPC 1145 측면 지문센서)

- Alipay(PayPal), WeChat Pay(TenPay), Baidu Pay 지원



(Siemens) Gigaset Me, Me Pure and Me Pro(FPC 1025)

Siemens reborn! German descent Android phones to the


Gigaset-ME


Nextbit Robin(FPC 1145)



Sony Xperia Z5, Z5 Compact, Z5 Premium(FPC 1145 측면 지문센서)





BLU Pure XL(FPC 1025)


Meizu PRO5(FPC 1150)


담아간 이미지 고유 주소

Google Nexus 5X-LG OEM(FPC 1025)


Nexus 5X detailed disassembly: easy to repair


Google Nexus 6P-Hauwei OEM(FPC 1025)




LG V10(FPC 1035)

MS Surface Pro 3/4용 Fingerprint Keyboard(FPC1020)



HTC one A9(FPC 1150추정)





Meizu Meilan Metal(FPC 1155)





3) CrucialTec & O-film 모듈(복수 공급업체 예상)

  Hauwei Honor 7(FPC 1025)

- Alipay(PayPal), WeChat Pay(TenPay), Baidu Pay 지원

Huawei Honor 7




  Hauwei Head4=MaiMang4(FPC 1025)

- Alipay(PayPal), WeChat Pay(TenPay), Baidu Pay 지원


Hauwei G8(FPC 1025)

- Alipay(PayPal), WeChat Pay(TenPay), Baidu Pay 지원



Hauwei Mate S(FPC 1025)

- Alipay(PayPal), WeChat Pay(TenPay), Baidu Pay 지원



Hauwei GX8(FPC 1025)



3) O-film 모듈

LeTV 1(One) Max(FPC 1025)

letv max 

Coolpad Tiptop Pro-Y90(FPC 1025)

-AliPay(PayPal)지원



Coolpad Dazen Note3(FPC 1025)

-AliPay(PayPal)지원

899 yuan! The first thousand Yuan fingerprint machine Great God Note3 Post


ZTE Axon Elite(Secret=Lux)/Mini(FPC 1025)

ZTE Axon Lux


ZUK Z1(FPC 1155)


Wukong QiKU Prime, Flagship과 Youth 3개 모델(FPC 1025)






Coolpad ivvi K2(FPC 1025)


Coolpad Shine(FPC 1025)


Coolpad Note3(FPC 1025)




5) Egis Tech 센서

   Philips i999(i966이 YunOS인데 반해, 안드로이드 탑재)


6) 대만 LiteOn/PriMax(FPC), Goodix, Silead, Elan등 다양한 센서와 모듈회사 예상

국내에는 잘 알려지지 않은 중소기업 모델로는 주요 메이저 업체를 제외하고도 

Elephone(FPC 예상), Cubot, Ulefone, Newman(FPC), Oukitel(FPC 예상), Timmy, Mlais, Turing(미국), iOcean, Blueboo, Mstar, ZeaPlus, Mijue, Blackview(Goodix 센서 예상), Qi Cheng, Doogee, xiaolajiao(Small Red Pepper, Egis Tech 센서 예상), Macoox, Smartrisan(심비안 OS), Pyle, Malata, KooBee, Leagoo, Zopo, Green Orange, Nextbit(FPC), Umi, BLU(FPC), Guomi, OWWO, Milan, Hasee, Techno Mobile(아프리카 나이지리아, 케냐, 가나 진출), Bird, DOOV, YEPEN이 1개 이상의 Touch 방식 지문센서 모델을 탑재한 스마트폰 모델을 시장에 내놓고 있는 것으로 모니터링 되고 있다.

ELEPHONE P8000 MTK6753 1.3GHz Octa Core 5.5 Inch FHD Screen Android 5.1 4G LTE Smartphone


마. 2015년 안드로이드 하반기 주요 예상 모델

블로그 내 지문인식 의견 게시판 참조바람(http://blog.daum.net/serapeum/7594393)



바. 얼굴인식

1)Intel Real Sense

  -동작인식등 다양한 기능/앱 제공 가능

  -MS는 Hello서비스 얼굴인식 기능을 제공하는데 이용


2)중국

 -대 테러용으로 정부 주도하 얼굴인식 시스템 개발중

 -2015.5.30일 Tsinghua 대학과 Hangzhou에 위치한 Azusa Queensland Technology(Fzekwan) 공동으로 얼굴인식 ATM 개발

日本颤抖:中国完全自主研发ATM机 争口气



-2015년 알리바바 마윈 회장 얼굴인식 서비스 시연(Alipay에 도입 예상)


사. 홍채인식

-캘리포니아 멘로파크에 위치한 SRI 인터내셔널 기술-Samsnung Galaxy Tab Pro 8.4에 탑재...갤럭시 S7 적용 가시화

-MWC에서 발표된 미국 Delta ID 홍채인식 기술-Fujistu ARROWS NX F-04G 스마트폰에 탑재

-MWC에서 발표된 ZTE Grand S3에는 EyeVerify의 EyePrint ID라는 홍채인식 스캐너가 적용

-TCL-Alcatel Idol3에도 홍채인식 기능 탑재

-2015.5.13일 Vivo X5Pro에도 홍채인식 기능 탑재

-국내 Irience의 홍채인식 기술-LG G5 탑재 소문 뉴스 기사화

기타

-IriTech(삼본정밀이 지분투자 회사)

-Iris ID

-삼성전자 갤럭시 S7에는 엠시넥스(MCNEX)HW와 IriTech 알고리즘과 삼성 태블릿에 적용된 SRI 인터내셔널 기술중 하나 선정예상 


아. 금융권 생체인식 도입 현황

글로벌

http://www.bikorea.net/news/articleView.html?idxno=9326

<그림 2012년 '전세계 121개 은행 바이오인식 기술별 적용비율' 참조>

▲ 그림 '전세계 121개 은행 바이오인식 기술별 적용비율'



국내

1) 우리은행이 2004년 부터 인터넷뱅킹등에 도입한 바이오 인증서비스를 9년만에 지난 2013년 1월 31일 종료 

    2002년 부터 약 2300여대 지문인증 ATM기 운영(리얼아이디테크놀로지 제품)했었음


2) 신한은행 2015년 4월부터 셀프뱅킹서비스에 Fujitsu 손바닥 정맥인식 시스템 도입


3) 한국은행-금융결제원은 정맥인식 기술을 금융권에 적용할 생체보안기술로 선정

   -2014.4~11월까지 6개월간 테스트 완료

4) 국내 인터넷은행 설립시 비대면 본인인증에 얼굴인식과 홍채인식 활용 가능성 증대

5) IBK기업은행은 국내 Irience와 홍채인증을 비대면 본인인증에 활용 연내 상용화 목표

6) 금융권 특히 은행은 굼융결제원, 신한은행과 KB국민은행의 움직임이 가장 중요한데 일단은 Fujistu 손바닥 정맥인식 ATM 활용 가능성이 커진 상태

7) 현재 시범, 초기 서비스 수준인 금융권은 내년 인터넷은행 설립이 가시화되고 KISA에서 FIDO 표준과 현재 PKI 기반 공인인증서를 통합한 표준개발을 끝나면 금융권에서의 도입 활성화 될 것으로 예상


금융권 도입을 종류별로 보면 지문이 전 세계 금융서비스에 적용된 바이오인식 기술 중 약 48%를 차지해 가장 높은 비중을 차지했다. 

손가락 정맥은 12.3%, 음성인식 11.5%, 손바닥 정맥 9%, 홍체인식 7.4%, 손금 4.9%, 안면인식 3.3% 순이었다. 

금융서비스별로는 역시 ATM이 45%로 가장 높은 비중을 차지했다. 창구거래는 22%, 인터넷뱅킹(10%), 텔레뱅킹(7%) 등이 그 뒤를 이었다. 


 

<표>국내외 생체인증 기술 별 특징과 주요 현황

http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=133848

인증수단

현황

기술 특징

도입사례

 도입비용

(주요 업체 추산)

인식 정밀도

(주요 업체 제출자료 기준)

주요업체

지문

-대중적인 생체인증 기술

-간편결제 업체들 채택 활발

-식별 성능 신뢰도가 안정됨

-보안성이 뛰어나고 시스템 구축 가격이 저렴

-삼성페이

-애플페이

-시럽(SK플래닛)

-KPAY(KG이니시스)

-인터넷뱅킹서비스: 5억원~8억원

타인수락률

0.0001%~0.62%

-디젠트

-유니온 커뮤니티

-슈프리마

-시큐센

-크루셜텍

획득실패율

0.001%

인식속도

0.0005초-0.4초

정맥

-일본, 유럽 등 금융사 채택 활발

 

-손가락, 손등, 손바닥 등 정맥 취득 다양

-비접촉식으로 사용자 거부감 적어

 

-미츠이스미토모은행

-교토은행

-미즈호은행(이상 일본)

-지라트은행(터키)

-ATM 적용:  1000대 기준 7억원~15억원

타인수락률

0.0001%~0.00008%

-코리센

-테크스피어

-한국후지쯔

-LG히다찌

획득실패율

0.01%~1.32%

인식속도

0.5초~1초

홍채

-혁신적 생체인증 기술로 각광

-기업은행 등 은행권 검토 가시화

-비접촉으로 일상생활에 흔적이 남지 않음

 

-스위스 UBS은행

-카타르 QAB

-시티은행 데이터센터 출입통제

-인터넷 뱅킹:  11억원~18억원

타인수락률

0.0001%~0.000002%

-아이리스아이디

-아이리시스

-아이리텍

-이리언스

획득실패율

0.005%

인식속도

0.1초~0.06초

얼굴

-행정자치부 등 기준 정보 비교 가능

-고객 소유 디바이스 활용 가능

-위변조 곤란

-비접촉식 센서 사용

-중국 알리바바 결제

-프랑스 헬로뱅크

-미국 찰스슈어브 뱅크

-센서의 경우 10만원에서 20만원 사이(PC기반의 경우)

타인수락률

0.01%~0.008%

-네오시큐

-블루닉스

-토마토파트너

-파이브지티

-퍼스텍

획득실패율

N/A

인식속도

0.002초~0.07초

음성

-편의성이 높음

-별도 센서 도입 불필요

-비접촉방식

-타 생체인증과 투채널 융합 용이

-미국 US뱅크

-캐나다 TD뱅크

 

-인터넷 뱅킹:  기존 폰뱅킹 시스템 활용 가능

타인수락률

0.076%~2.00%

-뉘앙스

-파워보이스

획득실패율

0.1%~3%

인식속도

0.3초~1초


-국내 노틸러스효성이 화웨이와 제휴하여 2014년 12월 호주은행에 화상상담, 지문인증 가능한 VTM기기 납품

(국내는 LG CNS와 1,2위 다툼, 미국, 중국, 러시아, 인도네시아 1위, 호주, 나이지리아 진출, 미국 비금융권 ATM기기 시장점유율 1위)

 2015년 상반기 중국 X은행에도 납품 기사 노출(크루셜텍 공시 담당자 자사 납품 부인)




-국내회사 노틸러스효성은 2015년 3월에는 나이지리아에 지문인증 ATM납품 

노틸러스효성, 나이지리아에 지문인식 ATM 공급


자. 시장 조사분석회사 시장 전망




1) Research Capsule, Inc.(2019년 출하 스마트폰 50%가 지문센서 탑재 예상)

Fingerprint Sensors in Smartphones / Fingerprint sensors in smartphones. (PRNewsFoto/Research Capsule, Inc.)

2) AMI(Acuity Market Intelligence)


3) IHS


4) 노르웨이 IDEX(지문센서 팹리스 설계회사 제공)

지문인식센서 시장전망(하나대투증권=현 하나금융투자)


5) Frost & Sullivan 

6) MarketsandMarkets

7) KG Research 애플 지문인식 모듈 출하량 



8) 세계 생체인식 시장규모-KISA





9) 생체인식 시장내 지문인식 비중(유니온커뮤니티 주식시장 상장 회사설명서내 시장자료)


10) 생체인증 시장 규모-LG경제연구원

생체인증 센서, 생체인증 SW, 생체인증 대행 서비스 포함(단위:억 달러)


11) 국내 생체인증 시장 규모-한국지식정보보안산업협회(2014.12)






차. 센서 및 모듈 가격

1) 2014년 Swipe 예상

-Synaptics 약 2.5~3$

-FPC 1080A 약 1.5~2$


2) 2014년 Touch 예상

-FPC 1020 약 6$

-FPC 1021 약 5.5$

-FPC 1150 약 5$


3) 2015년 상반기 Swipe 예상

-FPC 1080A 약 0.8~1$


4) 2015년 상반기 Touch 예상

-FPC 1020 약 3.5$

-FPC 1021, 1022, 1025, 1035 약 3.25$

-FPC 1140, 1145 약 3$

-FPC 1150, 1155 약 3$


5) 웨이퍼 칩 생산, 웨이퍼 패키징(가공)

-파운드리 업체(Wafer Chip 생산)-FPC 경우 SMIC- 약 1.5~1.8$ 예상

-웨이퍼 패키징(Wafer-level Chip 후가공)-크루셜텍 경우 Signetics-약 0.5$ 예상


6) SW 알고리즘

- Precise Biometrics등- 탑재 모바일 기기 대당 0.2$


7) 모듈 가격 예상

애츨 진영

-애플 2014년 약 11~14$

-애플 2015년 약 10~12$


안드로이드 진영(FPC & 크루셜텍 기준) 예상

-2014 Swipe 모듈 약 6$

-2014 Touch 모듈 약 12$

-2014 Touch 모듈 대량 약 10$

-2015 상반기 Touch 모듈 약 8$~9대$

-2015 상반기 Touch 모듈 대량 약 7.5~7.9$ 



카. 시장 특징과 변수


1) 2015년 상반기 시장동향은 애플과 삼성을 제외하고 FPC와 FPC 파트너에 의해 안드로이드 진영 전체를 점유하고 있다고 해도 과언이 아닌 과점 상태로 2017년말 까지는 Bing Bang 수준의 대폭적인 성장이 예상. FPC와 크루셜텍의 독주체제 예상

-2015년 3월 삼성, 애플을 제외하고 6~7천만대 규모로 예상되었으나 2015.8.1일 현재 시장 규모를 1억~1.1억대 규모로 예상

 이중 중국 제조업체 수요가 약 9000만대~9500만대, 나머지 지역 제조업체 1500~2000만대 수요 예상

-중국 제조업체 시장에서 크루셜텍이 약 50~52% O-film이 약 45~47%, 나머지 업체가 약 1~3%를 점유할 것으로 예상

-중국을 제외한 대한민국, 일본, 대만, 미국시장에서는 크루셜텍과 Synaptics가 경쟁하나 크루셜텍 강세가 예상

-2015.3.5일 크루셜텍 홍동표 미국지사장은 "지난해 우리 모듈이 화웨이 등 8개 모델에 탑재됐는데 올해는 최소 30개 모델에 탑재될 것으로 예상된다"고 Inews24 뉴스를 통해 밝힌 바 있음

-2015.7.10일 국내 메리츠종금 증권사 관계자는 한국경제신문TV에 출연하여 2014년 5%, 2015년 15%, 2016년 30~40%탑재를 예상하고 있으며 Hauwei Mate7이 예상은 200만대였으나 650만대 팔렸다고 언급, 자회사 CrucialChips의 IC/MCU를 통한 센서 시장 진출도 장기적으로 성공하면 원가를 낮출 수 있을 것으로 분석(크루셜텍 자체 센서개발은 개인적 판단상 경제성, 필요성이 떨어짐)


2) 크루셜텍은 Hauwei, HTC를 비롯하여 떠오르는 스타 기업 Meizu, Oppo를 비롯하여 Gionee, Newman(알리바바 YunOS)에 탑재하였으며 ZTE 측면 지문센싱 Z9모델은 특허로 묶여 NDA 상태로 판단. 크루셜텍 안건준 CEO는 올해를 "돈버는 해"라고 강조한 바 있음.

- 크루셜텍은 하반기 onePlus, LG, Google, Sony, Xaiomi, MS(Nokia) 신규 고객과 기존 고객 모델에서 높은 확율로 수주가 기대되고 

Lenovo(Motorola 별도)에서 그 다음 확율로 기대하며 BlackBerry, Micromax 신규 모델에서 지문센서를 탑재한다면 역시 높은 확율로 기대


3) “지문인식 시장이 실제로 시작되었다”, "스마트폰에 지문센서 사용은 작년이 분수령이었다면 2015년은 주요한 돌파구와 대세가 되는 한해가 되고있다"라고 Jörgen Lantto, FPC CEO라고 말했으며 내년에 판매되는 스마트폰의 1/2에 지문센서가 탑재될 것으로 예상. 이것은 한 시장 조사, 분석회사들의 시장전망에서 스마트폰의 1/2에 탑재되는 해는 2019년이라고 전망한 것보다 빠르게 시장이 커지고 있음을 체감하고 있는 것으로 글로벌 Top 10위내 제조업체의 프리미엄과 보급형 모델 채택 동향과 일치


4) 기존 MEMS/CMOS기반 지문센서에 초음파 기술이 통합될 것으로 예상 됨.

- 스웨덴 FPC는 스웨덴 모 대학과 협력 개발중(블로그내 특허IP란 글 참조)

- 미 실리콘밸리등에서 개발중으로 예상됨(블로그내 특허IP란 글 참조)

- 현재 초음파 기술 응용한 솔루션중 가장 가격 경쟁력과 시장에서 요구와 부합하는 형태  


5) 퀄컴은 2013년 봄에 M&A한 UltraScan을 통해 시장 진입 노리던중 MWC2015에 Sense ID 발표

- 모듈회사로 CrucialTec, 대만 PriMax를 통한 시장진입과

- 터치 디스플레이 패널회사인 General Interface Solution (GIS) Holding Ltd.통한 시장진입을 고려중으로 예상

 -초음파 기술을 현재 MEMS 기반 센서에 통합하는 PMUT 기술도 향후 가까운 미래에 상용화 예상

 -퀄컴 Sense ID 기술은 현재, 센서모듈 업체(CrucialTec, PriMax)와 협업을 통해 NTT DoCoMo 모델에 적용하는 단계로 예상


6) 애플은 미국 Privaris의 특허 26개를 매입하고 M&A할 예정이라는 소문이 있고 Touch ID 기능을 개선할 예정이라고 밝혔으며 후면 애플 로고에 심박센서와 지문센서를 통합하는 특허와 Full Screen 지문인식 특허를 등록한 바 있음


7) MEMS기반 노출된 홈버튼/측면/후면 터치센서와 Under Glass 형태로 숨겨진 형태의 터치센서 공존하는 단계

-FPC/크루셜텍은 후면 파워버튼 로고아래 1025/1035, 측면 파워버튼 아래 1145, 홈키 아래 1155 센서를 이용하여 제조사 요구 만족 가능


8) 투명터치패널을 통한 화면 지문인식 기술은 빠르면 2018년~2020년경에 상용화 예상

-투명터치패널 솔루션을 이용한 지문인식 기능은 원칩이 아닌 투칩 솔루션이면 가격 경쟁력에서 뒤쳐질 것으로 예상하나 터치패널업체들의 오랜 숙원사업으로 추진중

-현재 가능한 TSP 필름을 응용한 화면 지문인식은 현재 MEMS/CMOS기반 지문 이미지 해상도보다 낮을 것이고 터치패널 IC와 투칩 솔루션으로 향후 원칩으로 통합할 계획이지만 제조업체가 원하는 시기에 시장 공급은 미지수

-기존 TSP필름을 대체하여 시장에서 가장 빠르게 화면지문인식 상용화는 가능하나 현재 인기있는 MEMS기반 센서보다 FRR/RAR 성능이 떨어지는 것이 단점이고 MEMS기반 센서는 제조업체가 선호할 만큰 충분히 가격하락한 상태


9) 빠르면 2018년~2020년경 PMUT와 투명터치패널등의 신기술과 경합 또는 공존하는 시장 형성 예상하나 가격 경쟁력을 갖추고 직관적인 사용자 인터페이스(HMI)인 홈버튼, 후면, 일부 측면 폼팩터가 시장 주류로 자리 잡을 것 

-디자인 측면에서 전면부 디스플레이 활용확대에 따른 상-하 베젤 축소를 위한 Under Glass, 화면 지문인식이 도입될 수 있으나 사용자 경험(UX), 가격 경쟁력을 갖추는데에는 시간이 소요될 것으로 예상

 


타. 기회(크루셜텍을 중심으로)


1) 뜨거운 감자 Samsung에서도 Note5에 신기술(Under Glass)적용시, Galaxy A시리즈, 태블릿 Tab S시리즈에서도 기대를 할 수 있는 시장 환경이다

-애플은 주요한 AP설계, 디자인, 특허에 집중하고 제조, 생산은 ODM으로 처리하면서도 이익율이 높다. 삼성은 애플의 핵심자원에 지문센서등 몇가지 초기시장 부품은 내재화하는 경향이 있는데 수율, CAPA로 인해 크루셜텍등 중소기업에 이전하지 못하고 있으나 장기적으로 이전할 것으로 예상


2) 중국 중소기업 약 17개 업체의 모델은 1개~2개 정도지만 Elephone의 경우 매우 다양한 숫자의 지문인식 모델을 내놓고 있는데 이 역시 FPC 센서와 중국 O-film, 대만 LiteOn, PriMax 2개 파트너들에 의해서 거의 과점상태

- 향후 Synaptics, Egis Tech, Goodix, IDEX, Silead, FocalTech과 Elan은 글로벌 Top 20은 물론, 중국 중소기업 신규 고객도 잡기도 쉽지 않은 상태로 파악됨. 다만, Next Biometrics는 소규모 규모의 센서량의 공급 계약 뉴스가 늘어나는 상황으로 국내에도 지사를 설립하는등 최근 동향에서 활발한 시장 진입 움직임을 보여주고 있으나 스마트폰 시장에 진입한 흔적을 찾을 수 없음

-기존 미국 Synaptics에 이어 중국 Silead와 대만 Elan Microelectronics가 스웨덴 Precise Biometrics와 알고리즘 SW분야 제휴를 체결하여 고객 확보 또는 계약이 멀지 않았다는 신호로 해석됨

-전기 자동차와 스마트폰 ODM 전문 기업인 중국 BYD가 2015.3Q에 센서 시장 진입 예정

-중국 중소기업은 소량-동일 모델 다양한 OS도 지원하면서 다수 모델 지문인식 모델을 차별성으로 강조하며 시장에 브랜드를 알리고 있으며 가장 눈에 띄는 회사는 2014년 부터 FPC Swipe센서를 채택하고 올해 부터 거의 모든 신규모델에 Touch센서를 적용하고 있는 Elephone이라는 회사. 초반 모델마다 3~5만대 규모로 생산, 인지를 올리면서 10만~30만대 규모로 증가한 것으로 예상


3) 구글은 안드로이드 M에서 FPC 센서와 FPC로부터 2개의 핵심 API를 공급받게됨으로써 안드로이드 진영은 FPC와 FPC 파트너중 가장 중요한 글로벌 Top 20위내 기업 대부분을 고객으로 갖게되는 과점을 공고히 하는 것

-자동차 회사들이 Apple CarPlay, Google Auto 탑재하는 추세도 시작 단계이나 가속화 단계에서 분명 FPC, CrucialTec등 지문센서, 모듈업체에 기회를 제공할 것. 사용자 각각의 Lock/Unlock, Seat 자동조절, 자동차 환경 조절, 편의모드등 설정등 Car Infomation Terminal에 통합될 가능성 있음

-한 기기(TV, 셋톱박스, 보안이나 사용자 환경이 다른 기기)에 여러 사용자가 있어 각자 다른 사용환경에 따른 프로파일이 필요할 경우에도 채택 가능성 높음 

http://www.fingerprints.com/blog/2015/05/28/fpc-supports-fingerprint-sensor-capabilities-with-googles-android-m-developer-preview/






4) MS Ignite 개발자 컨퍼런스 Hello 프리젠테이션 자료에 나타난 FPC 센서와 강사의 언급 내용을 볼 때 올해 하반기 부터 MS(Nokia) Win10폰에서의 FPC 지문센서 채택은 시간문제

화웨이 Mate7, FPC 1021, FPC 1150 언급

Nelly Porter - "These sensors are coming in microsoft devices very soon very fast."

https://channel9.msdn.com/Events/Ignite/2015/BRK2324


5) FPC과 크루셜텍은 삼성까지 고객으로 삼기위해서는 갤럭시 S시리즈는 현재 CAPA와 수율상 불가능하여 보급형 갤럭시 노트5, A시리즈, 갤럭시 탭 S/A시리즈 태블릿, CAPA 증설/수율 향상등 전략적으로 접근해야 할 필요성이 큼

- 2015년 하반기 이후 시장 폭발을 대비한 CAPA 확장(현재, 월 700만~월1000만대 추정)을 위한 용도는 시기 적절한 때 이루어지길 바란다

- BTP 영업이익율을 볼 수 있는 것은 2015년 3Q분기 실적발표이후로 예상


6) 스웨덴 알고리즘 업체 Precise Biometrics의 시장 점유율이 매우 높은 상황으로 관측된다

-Precise는 시냅틱스가 납품한 삼성 갤럭시 S시리즈와 FPC 파트너, Silead 모두에 탑재되고 있다

-Precise는 다양한 산업군의 다양한 하드웨어와 소프트웨어 응용시스템을 개발한 경험을 가지고 있다

-Precise는 미 국방부, 연방정부, 행정부등에 HW(단말기), SW 공급과 iOS, 안드로이드를 모두 지원한다

-크루셜텍은 연일 상승중이지만 여전히 시총이 적은 Precise를 여건이 허락하는한 인수하면 시장 경쟁력을 더 크게할 수 있다

(현재 크루셜텍은 고객이 CrucialTec과 Precise 알고리즘을 Option 형태로 선택할 수 있게 하는 것으로 예상)

-HW중심의 OTP사업 교훈에서 BTP 사업에서 S/W비중은 스마트폰에서 태블릿과 노트북등을 거쳐 다양한 분야 응용 시스템으로 파급될 것으로 예상되는 바 Precise같은 회사가 비전이 있다고 예상하나 현재 스마트폰 대당 라이센스 가격이 매우 낮아 실적 기여는 매우 적은 상태

-스마트폰, 태블릿, 노트북등 모바일 기기에 지문센서 탑재가 확대되면서 폰뱅킹-->인터넷뱅킹-->모바일뱅킹 수요이동, 온프라인 모바일결제, 자동차 사용자인증과 사용자의 지문인증에 대한 새로운 경험이 문화로 자리잡는데는 응용 SW역할이 가장 중요


7) 크루셜텍은 FIDO UAF 표준 3개 지원하는 FIDO Certfied 인증획득으로 AliPay, PayPal, WeChat Pay, Baidu Pay등 다양한 PG 업체 연동에 매우 유리한 기회를 가져서 제조업체 지문인식을 위한 Main Supplier 지위가 공고히 할 것으로 예상하지만 현재까지는 제조사의 몫으로 실적에 반영되지 못하는 구조


8) 클라우드 기반 Alliance와 FIDO Alliance간의 제휴를 통해 나오는 결과물도 빠르게 지원하여 클라우드 환경 지원도 경쟁자 우위에 설 수 있기를 바란다


9) 2020년에는 약 200여개의 초기 광학식 지문인식 관련 특허 보호기간이 종료되나 2012년 이후 급증한 정전용량 특허가 시장 영향력을 가질 것



파. 위협요인


1) 퀄컴 스냅드래곤(Snapdragon) 810의 발열문제와 안드로이드 5.0의 메모리 누수등 버그로 상반기 프리미엄 모델급 플래그십 모델 발표가 지연되고 제조업체에서 안드로이드 OS 버전 관리에 상당한 애로사항을 노출시킨 것이 2015년 상반기 스마트폰 시장 결과에 크게 악영향을 주고 있고 하반기에서도 SD620, SD820이 시장이 요구하는 시기에 나오지 못할 때를 대비하여 MediaTek을 대안으로 둘 공산이 커짐

- 현재 기사화 되는 퀄컴 SD820이 8~9월 사이 엔지니어링 샘플 출하에 이어 2016년 1Q 시장에 공급될 것으로 전해짐

Qualcomm Xiaolong 820 time mobile phone market to confirm: the fastest first quarter of next year

 

2) 중국 제조업체는 안드로이드 OS를 수정한 자체 OS를 가지고 있어 더욱 빠른 시장 출하를 지연시키는 요인으로 작용하고 업데이트 일정도 계속 지연되는 요인, 또한 OTA를 통한 업데이트도 최신 모델만을 대상으로 하고 있어 소비자들이 빠른 업데이트를 못하거나 발열과 메모리 누수로 인해 느려지는 현상으로 아예 4.4.4 키캣으로 복구하는 경향까지 나타남. 5.1.1 업데이트와 안드로이드 M으로 업그레이드 하지 못하는 한 지속될 것으로 예상


3) 2013년말 FPC에 대한 삼성의 인수 협상 회의는 있었으나 미 Synaptics가 Validity를 인수하면서 삼성은 협상을 중단한 것으로 짐작한다. 

-FPC는 일방적으로 삼성이 약 6억 5000만 달러에 인수한다는 발표를 했으나 삼성은 이에 대해 부인

-FPC는 2013년 53여명 내외에서 현재 180~200여명이 스웨덴 본사, 연구소, 글로벌 Branch에서 일하는 것으로 파악. 국내도 지사 있음


4) 퀄컴의 Sense ID가 일본 NTT-DoCoMo에서 3rd 파티 모듈업체를 통해 상용화된다고 하는데 기존 기사 내용상으로는 크루셜텍과 PriMax지만 구체적으로 알려진 바는 없다. 다만, 퀄컴이 그들이 원하는 시간내 시장진입에 대한 성과를 내지 못하지 못하는 경우 SD810 개발자 킷에 FPC 솔루션을 채택한 경험과 UltraScan을 통해 초음파 기술을 갖었듯이 FPC에 대한 인수를 고려할 것으로 예상

- 구글도 마찬가지다. 구글 안드로이드 페이 API, 안드로이드 M 지문인식 API, 구글 넥서스 OEM폰에서 FPC에 의존하게 되는데 인텔, 퀄컴, MS, 삼성등에 의해 M&A되어 예상할 수 없는 어떤 배타적인 환경이 조성이 될 수도 있기에 M&A 대상이 될 수 있다


5) 애플의 AuthenTec 인수후 시장 배타적 행보처럼 FPC가 다국적 기업에 의한 인수후 사업 형태 변경으로 인한 위험도에 노출될 확율은 구글, 인텔, MS, 퀄컴등에서는 매우 낮지만 삼성, 화웨이, 레노버와 같은 제조업체는 전혀 다른 반대 양상을 띌 수 있음을 인지하고 있어야 한다

-위의 경우에도 노르웨이 IDEX라는 대안이 있지만 서로 다른 다양한 고객환경에 맞는 센서 개발등 FPC에서 겪었던 일을 또 다시 해야하는 수고로움이 있을 수 있다


p.s

스마트폰, 지문인식은 전공자도 아니고 2014년  9월말 이전에는 크루셜텍을 알지도 못하고, 지문센서에도 관심이 없었으나 

우연히 인터넷 게시판 토론 내용중에 왜 삼성이 Swipe 방식을 고집하는가 ?에 대해 궁금함이 생겨

크루셜텍을 알게되고 공급망을 조사하면서 지문인식 시장을 조금씩 이해하고 있는 상태입니다. 

잘못된 자료나 의견 있으시면 댓글 환영합니다. 


한 분이 댓글로 FPC와 크루셜텍이 경쟁자로 알고 있었다고 하셔서...어떻게 답변드려야 하나 ? 

고민하다가 목차만 쓰고 정리하다 보니 제가 모니터링한 지문인식 시장분석 글이 되었네요.



 [주요 바이오인식 기술 및 기업별 경쟁력 분석]

주요기술분야구분주요기업경쟁력분석
지문인식세계

- L1 Identity(미국)

- Cogent Systems(미국)

- NEC(일본)

- 각 기업마다 고유 알고리즘 특허 보유

- AFIS 기반 시장 성장, 정부 대형 프로젝트 수주

국내

- 유니온커뮤니티

- 니트젠

- 슈프리마

- 세계 지문인식 평가대회(FVC) 및 NIST 주관    

 지문인식 호환성능 평가대회 세계최고

- 지문인식 성능 세계 Top 10 수준(FVC2004)

- 지문 템플릿 보호 기술 특허 보유  

얼굴인식세계

- L1 Identity(미국)

- Cognitec(독일)

- NEC(일본)

- Google(미국)

- 고유 알고리즘 특허 보유

- 근거리 얼굴인식 위주 제품

국내

- 올라웍스

- 포항공대

- 퍼스텍

- 원천기술 보다는 응용 기술위주

- 휴대폰 및 출입통제기 위주의 응용제품

- 얼굴인식 관련 다수 특허보유 
- 비대면 얼굴검색에서 세계적 수준의 기술보유

홍체인식세계- L1 Identity(미국)

- 휴대형 양안 홍채 인식 제품

- 홍채 인식 원천 특허보유

국내- 아이리텍

- 홍채 인식 알고리즘 핵심기술 보유

- 원거리 얼굴/홍채 인식 기술 보유

- 홍채인식 핵심특허 기술 보유

기타
바이오인식
세계

- Fujitsu(일본/손바닥정맥)

- Hitachi(일본/지정맥)

- 정맥, 서명, 손모양, 음성인식 기술 특허바탕으로  

 상용화 수준  

국내- 테크스피어(손등 정맥

- 원천 특허를 바탕으로 손등 정맥 시장  

 독점(시장규모 미미)



관할부처추진내용
지식경제부

- 2001년 2월 산학연 바이오 인식 전문가 그룹인 한국바이오인식포럼KBA, Korea Biometrics Association)을 구성·운영 중이며 바이오 인식 핵심 기술 및 응용 기술은 ETRI를 통하여 시험 평가 등 바이오 인식 응용 환경 구축을 위한 연구는 KISA를 통하여 바이오 인식 산업의 발전 전략을 지속적으로 추진 중임

- 2006년 6월에는 국내 바이오 인식 제품의 국제 호환과 정확성 검증을 위한 시험 서비스 제공을 통하여 국내 기업의 해외수출 지원을 위하여 한국인터넷진흥원(KISA)내에 바이오 인식 정보시험센터(K-NBTC, Korea-National Biometric Test Center)를 설립·운영하고있음

과학기술부- 과기부에서는 2002년 2월부터 연세대 내에 생체 인식 연구 센터(Biometric Engineering Research Center: BERC)를 운영하여 바이오 인식 원천 기술을 개발 중임
외교부

- 외교부는 2008년 11월 미국과의 비자면제 협정 체결과 함께 전자여권(e-Passport) 발급을 위하여 UN산하 국제 민간 항공 기구인 ICAO (International Civil Aviation Organization)의 Doc.9303 기술 권고에 따라 비접촉식 IC칩 내에 여권신청자의 사진 전사식 얼굴 영상을 탑재하기로 하였으며 관용여권부터 시작하여 대국민 대상으로 신청자에 한하여 전자여권을 발급 하고 있음

- 전자여권의 활용부처인 법무부에서는 국내 국제공항에 출·입국하는 내외국인 대상으로 자발적인 신청자에 한하여 출입국신청자의 지문정보가 활용하는무인출입국 서비스 관리시스템을 개발하였음

해양수산부- 해수부에서는 2006년 2월부터 외국항만을 출입하는 선원에 대하여 지문정보를 탑재하는 전자선원신분증(e-SID) 발급시스템을 추진 하고 있음
안전행정부- 안전행정부는 위변조에 강인한 차세대 전자식 주민등록증발급 시스템 개발의 일환으로 지문인식기술을 활용한 주민증 진위 확인 시스템을 개발하여 보급중에 있으며 또한 대국민 민원서류를 자동으로 발급하여주는 무인 민원발급기에 모조 지문탐지 기능을 탑재한 지문 인식기를 대체 도입 중임
국토교통부- 국토부에서는 인천 김포 등 국제 공항에 바이오 인식 지문정맥시스템을 설치하여 공항의 상주 직원에 대한 출입 통제시스템을 구축ㆍ운영하고 있음





맨위로
통합 검색어 입력폼